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| 1. | Main Title [4:12] |
| 2. | Billy Bolla, Attore Di Prosa, Si Imbarca [1:34] |
| 3. | Sul Ponte Della Nave Billy Incontra Theo [2:18] |
| 4. | Fuga Dal Terrible Marcov [3:54] |
| 5. | I Ricordi Du Billy E La Nave Rossa [3:31] |
| 6. | L'Orchestra Di Bordo [1:20] |
| 7. | La Bottiglia Mangiata/L'Isola/Sidik [3:08] |
| 8. | Mulai E Rimulai [1:27] |
| 9. | Melina [0:44] |
| 10. | Palla Si Prende Gioco Della Nave Rossa [1:32] |
| 11. | Sidik [0:58] |
| 12. | Palla Buca Le Reti [1:36] |
| 13. | Bambini, Campane E Beluga [8:06] |
| 14. | I Giochi Di Palla Di Neve [1:35] |
| 15. | La Padellata [1:22] |
| 16. | L'Esca Ovvero Il Trionfo Di Marcov [5:32] |
| 17. | L'Armata Dei Muli [0:41] |
| 18. | Billy E Theo Liberana Palla Di Neve [5:13] |
| 19. | Billy Fa Pace Con Palla De Neve/La Bomba/La Prigione [5:40] |
| 20. | Dong Mei E Il Delirio Di Marcov [1:52] |
| 21. | Helena Linera Billy E Theo/Inseguimento In Mare [7:02] |
| 22. | E Tutti Vissero Felici E Contenti [4:17] |
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