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| 1. | Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare) |
| 2. | Amada Mia, Amore Mio |
| 3. | Arrivederci Roma |
| 4. | Ciribiribin |
| 5. | E lucevan le stelle (from Tosca) |
| 6. | Nessun dorma (from Turandot) |
| 7. | Mio Dolce Sogno |
| 8. | Non dimenticar le mie parole |
| 9. | Libiamo ne'lieti calici (from La Traviata) |
| 10. | Amor ti vieta (from Fedora) |
| 11. | Nel blu dipinto di blu (Volare) |
| 12. | Studio 99 |
| 13. | Three Times Bossa |
| 14. | When Your Lover Has Gone |
| 15. | Son qua, son qua (from Pagliacci) |
| 16. | Vesti la giubba (from Pagliacci) |
| 17. | Duetto e Finale (from Pagliacci) |
| 18. | Nel blu dipinto di blu (Volare) |
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